Weniger Unterlagen suchen. Mehr Zeit für Mandanten.

Steuerberatung

Die Mandantenakte für die nächste Frist vorbereiten.

Lassen Sie Sano einen Mandantenordner erfassen, Dokumente nach Jahr und Thema gruppieren und fehlende Angaben anhand Ihrer Checkliste anfordern. Erstellen Sie Word-Entwürfe aus Ihren freigegebenen Vorlagen.

Arbeiten Sie mit Ihren Checklisten und Briefvorlagen. Sano führt vorhandene Unterlagen zusammen und entwirft die nächste Rückfrage, damit Sie die Mandantenakte weiterbearbeiten können.

• Mandantenunterlagen ordnen
• Material mit Ihrer Checkliste vergleichen
• Rückfragen vorbereiten
• Bearbeitbare Anschreiben entwerfen

Hosting & Datenschutz

Ihre Arbeit bleibt Ihre Sache.

Wählen Sie in Sano Modelle mit deutschem Hosting oder EU-Hosting. Bei jedem Modell gelten Zero Data Retention und kein Training mit Ihren Eingaben oder Ausgaben. Modelle mit deutschem Hosting bieten zusätzlich vertragliche Verschwiegenheit nach §203.

Ihre Gespräche und Datenschutzzuordnungen bleiben auf Ihrem Gerät. Sano Shield erkennt und ersetzt sensible Angaben lokal in den von Ihnen ausgewählten Eingaben und stellt sie in der Antwort wieder her.

• Modelle mit deutschem Hosting oder EU-Hosting
• ZDR und kein Modelltraining bei allen Modellen
• §203-Verschwiegenheit für Modelle mit deutschem Hosting
• Lokale Gespräche und Kontrolle über Agentenaktionen

Beispielaufgabe

Eine Checkliste für Mandantenangaben erstellen.

Ihr Material

Ein beispielhafter Mandantenordner, Ihre Unterlagencheckliste und eine Korrespondenzvorlage.

Ihre Aufgabe an Sano

Vergleiche die Ordnerinhalte mit meiner Checkliste. Trenne vorhandene, unklare und fehlende Angaben und nenne die Quelldateien. Entwirf ein Word-Anschreiben zur Klärung der offenen Punkte. Nimm keine steuerliche Beurteilung vor und ergänze keine fehlenden Tatsachen.

Ihr Ergebnis

• Checkliste vorhandener, unklarer und fehlender Unterlagen
• Quellenverweise zu den verfügbaren Dokumenten
• Word-Entwurf zur Anforderung von Mandantenangaben

Prüfen Sie Checkliste und Mandantenangaben sowie die Formulierungen vor dem Versand.

Ihr Ablauf in drei Schritten

01 · Umfang festlegen

Stellen Sie Checkliste, relevante Mandantenunterlagen und den vorgesehenen Zeitraum bereit.

02 · Ordnen und entwerfen

Lassen Sie verfügbare Dokumente zuordnen und eine Anfrage zu offenen Angaben vorbereiten.

03 · Beratung prüfen

Prüfen Sie Quellen und Tatsachen und treffen Sie steuerliche Entscheidungen selbst.

Arbeiten mit Sano

Wie hilft Sano bei der Vorbereitung einer Steuererklärung?

Ordnen Sie Mandantenunterlagen, gleichen Sie den Ordner mit Ihrer Dokumentenliste ab und entwerfen Sie Rückfragen zu fehlenden Angaben. Berechnung und Übermittlung erfolgen in Ihrer Steuersoftware.

Was umfasst die Verschwiegenheit nach §203?

Sano bietet Modelle mit deutschem Hosting und vertraglicher Verschwiegenheit nach §203. Unsere unterzeichnete Vereinbarung umfasst anvertraute Geheimnisse und die Verschwiegenheitspflichten der an der Inferenz beteiligten Personen und zulässigen Unterauftragnehmer.

Wo werden meine KI-Anfragen verarbeitet?

Wählen Sie in Sano Modelle mit deutschem Hosting oder EU-Hosting. Bei jedem Modell gelten Zero Data Retention und kein Training mit Ihren Eingaben oder Ausgaben. Modelle mit deutschem Hosting bieten zusätzlich vertragliche Verschwiegenheit nach §203.

Wie funktioniert der lokale Schutz meiner Eingaben?

Sano Shield schützt die von Ihnen ausgewählten Eingaben. Agenten arbeiten anschließend mit Ihren vorbereiteten Dateien. Werkzeugergebnisse, Code, Browserinhalte und Auszüge angebundener Dienste können ohne automatische Anonymisierung an das gewählte Modell gehen.

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